Manual de onboarding
Setup de proyecto nuevo
Esta guía cubre todos los pasos para activar un proyecto en LAVA. Algunos los proporciona el cliente, otros los configura CoreLab. Cada campo indica quién es responsable.
Cliente proporciona
CoreLab configura
Colaboración
1
Perfiles de acceso
Quién puede ver qué dentro de la plataforma
CoreLab asigna los accesos
Antes de activar el proyecto, define quién del equipo del cliente necesita acceso y con qué nivel. CoreLab crea los usuarios y asigna el rol correspondiente.
Para dar acceso, el cliente proporciona: nombre completo, correo electrónico y rol asignado de cada persona. CoreLab crea la cuenta y envía las credenciales por correo.
2
Datos del proyecto
Identidad y contexto comercial del desarrollo
Cliente proporciona
CoreLab captura en plataforma
Identidad
Nombre del desarrollo
Ej: Torre Ámbar, Qaliza, Residencias Bosques
Requerido
Ubicación
Ej: Condesa, CDMX / Calz. de Tlalpan 2870, Coyoacán
Requerido
La ubicación alimenta la función de "lugares cercanos" — el agente busca automáticamente escuelas, restaurantes, accesos y puntos de interés para fortalecer argumentos de venta.
Etapa comercial
Etapa actual del desarrollo
Ej: Preventa, En construcción, Listo para habitar
Requerido
El agente adapta su discurso según la etapa. En preventa enfatiza precio de entrada y plusvalía; en entrega inmediata habla de disponibilidad urgente.
Avance de obra
Ej: 65% avanzado, cimentación lista, estructura terminada
Requerido
Fecha estimada de entrega
Ej: Q1 2027, Diciembre 2026
Prioridad máxima
Campo crítico. Si el agente no conoce la fecha de entrega puede confundir al lead sobre urgencias y plazos de crédito. Es lo que más preguntan los prospectos.
Promoción vigente
Ej: 5% de descuento en preventa, precio de lanzamiento hasta el 31 de julio
Opcional
El agente puede mencionar la promoción de forma proactiva cuando detecta un lead con intención alta. Si no hay promoción activa, dejar en blanco.
Atributos de la zona
Descripción del entorno, plusvalía, accesos, servicios
Ej: A 5 min del Parque Lincoln. Zona de restaurantes en Polanco. Acceso directo a Periférico.
Opcional
Complementa el brochure. El agente usa estos atributos para construir argumentos de venta contextuales y responder preguntas sobre el vecindario.
3
Canales de contacto
WhatsApp Business, Email y Google Calendar
Cliente proporciona credenciales
CoreLab configura en plataforma
WhatsApp Business
La configuración de WhatsApp la realiza exclusivamente CoreLab desde el panel de administración. El cliente solo necesita proporcionar acceso a su cuenta de Meta Business.
Cuenta de Meta Business verificada con número de teléfono dedicado al proyecto
Phone Number ID (se obtiene en Meta for Developers → tu app → WhatsApp → API Setup)
Access Token permanente generado desde un System User en Meta Business Suite
Número de WhatsApp con código de país (formato: 521XXXXXXXXXX)
⚠ CoreLab configura esto desde el panel Super Admin. El cliente no debe modificar estas credenciales directamente.
Google Calendar
Crear un calendario específico para el proyecto en calendar.google.com (ej: "Visitas Qaliza")
Compartir ese calendario con
corelab-admin@corelab-platform.iam.gserviceaccount.com con permiso de Modificar eventosCopiar el Calendar ID (se encuentra en Configuración → Integrar el calendario)
Email
LAVA se conecta directamente al buzón del proyecto vía IMAP/SMTP. Todos los correos enviados y recibidos quedan registrados en la plataforma. El cliente mantiene acceso a su propio correo como respaldo.
El cliente debe proporcionar una cuenta de correo dedicada al proyecto (ej:
ventas@maxicainsurgentes.mx) junto con una contraseña de aplicación. LAVA enviará los emails desde esa cuenta y leerá las respuestas automáticamente.
Nombre del remitente
Ej: Máxica Insurgentes
Requerido
Cuenta de correo del proyecto
Ej: ventas@maxicainsurgentes.mx
Requerido
Proveedor de correo
LAVA auto-configura los servidores según el proveedor
Gmail / Google Workspace · Outlook / Microsoft 365 · Otro
Requerido
Contraseña de aplicación
No es la contraseña normal de la cuenta — es una clave especial que el cliente genera en la configuración de seguridad
Requerido
Gmail: Cuenta de Google → Seguridad → Verificación en 2 pasos → Contraseñas de aplicación → Seleccionar "Correo" y "Mac/Windows" → Generar. Outlook: account.microsoft.com → Seguridad → Contraseñas de aplicación.
Email de copia (BCC)
El desarrollador recibe copia de todos los correos enviados como respaldo
Ej: director@arquitectoma.com
Opcional
Emails de alerta de escalamiento
Quién recibe la notificación cuando un lead escala a asesor humano
Ej: ventas@proyecto.com, director@grupo.com
Requerido
Pueden ser varios correos separados por coma. Estos son los asesores que deben responder cuando el agente detecta un lead que quiere avanzar.
Flujo automático: si el lead tiene email → LAVA envía el primer contacto por correo. Si no responde en 48 horas y también tiene teléfono → el asesor recibe una notificación para decidir si hace el seguimiento por WhatsApp.
4
Documentos del agente
La base de conocimiento que alimenta a LAVA
Cliente entrega · CoreLab sube y estructura
Cuantos más documentos tenga el agente, más preciso y convincente será. Cada documento se sube como Ficha Técnica en la sección Agentes IA → Documentos del proyecto.
Brochure completo Requerido
El documento principal del desarrollo. El agente lo usa como referencia central para responder preguntas sobre el proyecto.
Debe incluir:
- Concepto y propuesta de valor
- Amenidades y acabados
- Ubicación y entorno
- Historia del desarrollador
Plantas tipo Requerido
Descripción de cada tipo de unidad disponible: metros cuadrados, recámaras, distribución y características especiales.
Debe incluir:
- Nombre de cada tipo (A, B, PH…)
- M² totales y útiles
- Distribución de espacios
- Nivel(es) donde se ubica
FAQ — Preguntas frecuentes Requerido
Las preguntas que más recibe el equipo de ventas en sala o por WhatsApp, con las respuestas que deben darse.
Debe incluir:
- Preguntas sobre precios y formas de pago
- Preguntas sobre crédito hipotecario
- Dudas sobre obra, entrega y escrituras
- Objeciones comunes y cómo rebatirlas
Lista de precios Requerido
Precios por unidad o rango de precios por tipo. El agente puede revelarlos o no según los toggles de configuración.
Debe incluir:
- Precio por tipo de unidad
- Esquemas de pago (contado, crédito, enganche)
- Condiciones de preventa vs precio final
- Precios de estacionamiento y bodega
Benchmark competitivo Recomendado
Comparativa del proyecto contra la competencia en la misma zona. Permite al agente posicionar mejor el valor del desarrollo.
Puede incluir:
- Proyectos competidores en la zona
- Diferencias en precio por m²
- Ventajas diferenciales del proyecto
- Plusvalía histórica de la zona
Inventario de unidades Requerido
Google Sheet con las unidades disponibles en tiempo real. Se conecta directamente a la plataforma.
Columnas recomendadas:
- ID de unidad / número de depto
- Tipo (A, B, PH…), m², piso
- Precio, status (disponible / apartado)
- Notas especiales
Reglamento de condominio Opcional
Reglas de uso de áreas comunes, mascotas, remodelaciones, Airbnb, etc. Evita que el agente dé información incorrecta sobre restricciones.
Útil para responder:
- ¿Se permiten mascotas?
- ¿Puedo rentarlo en Airbnb?
- ¿Puedo remodelar?
- ¿Cuánto es el mantenimiento?
Renders y materiales visuales Opcional
El agente puede enviar renders, planos o materiales en PDF vía WhatsApp cuando el lead los solicita.
Formatos compatibles:
- PDF (render general, plantas)
- Link público a Google Drive o CDN
- Brochure digital para compartir
5
Personalidad de marca
Cómo habla el agente y cómo representa al proyecto
CoreLab desarrolla · Cliente valida
Este documento lo puede traer el cliente si ya tienen un manual de marca, o CoreLab lo construye en el proceso de onboarding. Es lo que le da voz y coherencia al agente.
Perfil del comprador ideal Requerido
Define quién es el prospecto típico de este proyecto. El agente adapta su discurso, vocabulario y argumentos en función de este perfil.
- Rango de edad y ocupación típica
- Nivel socioeconómico y motivación principal (inversión vs. vivienda)
- Tipo de financiamiento que usa (INFONAVIT, crédito bancario, contado)
- Sus miedos y objeciones más frecuentes
- Qué lo convence: plusvalía, amenidades, ubicación, precio
- Cómo encontró el proyecto (pauta, portal, referido)
Tono de voz y comunicación Requerido
Define cómo debe sonar el agente: formal vs. cercano, aspiracional vs. práctico.
Debe definir:
- ¿Tutea o ustedea al prospecto?
- ¿Usa emojis? ¿Cuántos?
- Vocabulario que sí usar vs. evitar
- Nombre con el que se presenta el agente
Guión comercial Recomendado
Si el equipo de ventas ya tiene un flujo de conversación o argumentario, el agente puede aprenderlo.
Puede incluir:
- Secuencia de preguntas de calificación
- Respuestas a objeciones típicas
- Cómo invitar a una visita
- Qué NO decir nunca
6
Inventario en tiempo real
Google Sheets conectado a la plataforma
Cliente administra
CoreLab conecta
Crear una Google Sheet compartida con
corelab-admin@corelab-platform.iam.gserviceaccount.comColumnas mínimas: ID unidad, tipo, m², piso, precio, estatus (Disponible / Apartado / Vendido)
El cliente actualiza la hoja cuando cambia el estatus de una unidad — el agente refleja los cambios en tiempo real
Pegar el URL de la sheet en la plataforma: Proyecto → Inventario → Google Sheets
7
Integraciones externas
Conexiones que amplían las capacidades del agente
CoreLab configura
📅
Google Calendar
LAVA crea automáticamente el evento de visita cuando un lead confirma fecha y hora. El equipo de ventas recibe la invitación en su calendario.
💚
WhatsApp Business API
Canal principal de conversación. Requiere número dedicado y cuenta de Meta Business verificada. Configurado exclusivamente por CoreLab.
8
Integración con CRM externo
Sincronización automática de leads con Zoho CRM u otros sistemas
Cliente proporciona credenciales
CoreLab conecta
Solo si aplica
Esta integración es opcional. Se activa cuando el cliente ya usa un CRM y necesita que los leads capturados por LAVA aparezcan automáticamente en su sistema. Actualmente compatible con Zoho CRM.
Lo que necesita proporcionar el cliente (Zoho CRM)
Client ID
Se genera en Zoho Developer Console → API Console → Self Client
Requerido
El cliente debe entrar a api-console.zoho.com, crear una aplicación de tipo "Self Client" y copiar el Client ID generado. CoreLab guía este proceso en una sesión de setup de 30 min.
Client Secret
Generado junto con el Client ID en la misma consola
Requerido
Refresh Token
Token de larga duración que permite a LAVA crear leads sin que el cliente tenga que re-autenticarse
Requerido
CoreLab genera este token en la sesión de setup usando el Client ID y Client Secret del cliente. El proceso toma menos de 10 minutos con acceso compartido a la consola de Zoho.
Nota para CoreLab: Una vez obtenidas las credenciales, se guardan en Firestore bajo
tenants/{tenantId}/integrations/zoho vía el endpoint POST /api/integrations/zoho/setup. Verificar con GET /api/integrations/zoho/test.
10
Captación de leads externos
Conectar landing pages, portales y formularios de Meta
CoreLab proporciona API Key
Implementación según la fuente
Cualquier fuente externa de leads (landing page propia, formularios de Meta Ads, portales inmobiliarios) puede conectarse a LAVA via API. Los leads entran automáticamente y el agente los contacta de inmediato.
CoreLab proporciona la API Key y el endpoint específico del proyecto
El formulario/landing envía los datos via POST (nombre, teléfono, email, fuente)
Si el lead tiene WhatsApp, recibe mensaje automático en menos de 1 minuto
Si solo tiene email, recibe correo de bienvenida generado por IA
Parámetros del endpoint
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| name | string · req. | Nombre completo del prospecto |
| phone | string · opc. | Teléfono. Activa WhatsApp automático. |
| string · opc. | Correo. Activa email de bienvenida. | |
| source | string · opc. | Fuente del lead (Meta, Portal, Landing…) |
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